9月26日晚间重要行业研究汇总(附股

2017-10-02 18:15

  持续布局生产,消费升级有望带动市占率持续提升,我们关注东方雨虹( 002271.SZ)。另外,我们关注塑料管道龙头( 002372.SZ)。受益混改和雄安新区装配式建筑推进,我们关注( 002088.SZ) 是全国陶瓷纤维龙头,与奇耐协作提升综合效益、 不断向下游拓展提升市场空间,公司岩棉制品持续放量提升盈利空间, 关注。玻纤龙头

  在传媒细分板块中营销表现最佳;游戏板块,手游市场持续高速增长,推荐手游龙头公司完美世界、恺英网络、中文传媒;精品内容板块,关注近期将开发系列精品剧,上线部分头部剧且具备优质制作能力的慈文传媒,关注业绩状况较好的新文化等;营销板块,关注推荐中报业绩符合预期的思美传媒、分众传媒;教育板块,关注业绩有良好增长态势、具备产业链布局能力的皖新传媒、新南洋,以及叠加文化传媒国企改的南方传媒、皖新传媒、广弘控股……【点击查看全文】

  中期维度看,市场充分重视水泥供给侧的预期差,看好供给侧加速推进对行业整体景气带来的提升。继续推荐低估值、安全边际高、供给侧中最受益的海螺水泥,和涨价行情中弹性大的华新水泥、万年青、祁连山; 关注行业格局未来存在明显改善预期的华北地区龙头冀东水泥,以及东北地区龙头亚泰集团……【点击查看全文】

  我们认为, 在人工智能的变革正在深入渗透到各行各业的时代, AI 专属芯片作为计算能力的保障, 将迎来巨大的需求。 从云端的高性能服务器到终端的视频、消费电子等领域, 在产业链上均有机会享受这场变革带来的红利。 在上市公司受益标的方面,我们关注: 拥有深度学习平台及产品XSystem 的中科曙光(603019.SH)、 在移动端 AI 芯片产业链布局较早的中科创达(300496.SZ)、 与百度联合推出人工智能 ABC 一体机的浪潮信息( 000977.SZ)、 专注于视频前端智能化芯片的富瀚微(300613.SZ)……【点击查看全文】

  重点股票推荐:1)新能源光伏:隆基股份、林样能源、阳光电源、通威股份、三超新材,2)新能源汽车:星云股份、今际、国轩高科、诺德股份、卧龙电气、大洋电机,3)电改:桂东电力、文山电力、智光电气、涪陵电力、红相电力,4) 物联网:金智科技、炬华科技,5) 一带一:特变电工、科达洁能、海兴电力、许继电气、平高电气、置信电气,6)新能源风电:金风科技、湘电股份、上海电气;7)储能:南都电源、欣旺达……【点击查看全文】

  中国联通物联网分组网设备集采, 新建容量 1056 万户, 扩容部分容量 100 万户。运营商百亿级别的投入必然会提升相关设备产生的景气度,因此设备厂商我们重点推荐中兴通讯(000063),中移动集采此次中兴份额达 32.5%,中兴能够提供网络建设全套解决方案以及物联网芯片、模组到终端的全套应用解决方案,未来有望在建设中持续受益;基站与天线方面,我们推荐通宇通讯(002792)和日海通讯(002313);器件方面我们推荐麦捷科技(300319);物联平台和模组方面我们推荐高新兴(300098)和宜通世纪(300310)……【点击查看全文】

  中国目前也在大力发展相关存储器业务,但是由于实力薄弱,与世界大厂有很大差距。 况且鉴于半导体技术的性,我国公司通过资金并购方式收购国外一流企业往往受到相关的, 难度很大,故此中国企业唯有不断加强自身实力,才是发展半导体的硬道理。行业评级为“中性”。股票池推荐:景旺电子(603228)、欧菲光(002456)、华天科技(002185)、水晶光电(002273)……【点击查看全文】

  从投资方向上看, 我们仍然寻找确定性较高的投资机会, 持续看好低估值的主流军工白马,关注未来市场空间比较确定,估值水平比较合理,最先受益于国防建设加速的龙头企业。 重点推荐中航机电、航发动力、中航黑豹、中国动力、四创电子……【点击查看全文】

  投资逻辑:重点推荐上汽集团、华域汽车、广汽H、一汽富维、福耀玻璃、星宇股份、国机汽车、中鼎股份、中国重汽、威孚高科、潍柴动力……【点击查看全文】

  具体投资机会可继续从两方面入手寻找: 第一, 山西国改主题, 可重点关注大同煤业、西山煤电、潞安环能等, 逢低布局。 第二, 盈利改善而目前估值较低个股, 如陕西煤业、山煤国际、中国神华……【点击查看全文】

  关注智飞生物(300122):独家自主产品AC-Hib三联苗持续放量,独家代理重磅新品四价HPV疫苗即将上市销售;康泰生物(300601):独家产品百白破-Hib四联苗快速放量,23价肺炎多糖疫苗、IPV疫苗等多个重磅研发产品上市在望;沃森生物(300142):13价肺炎结合疫苗、HPV疫苗等多个重磅研发产品上市在望……【点击查看全文】